Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки, известный своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой участвовал Николай, все пошло не по плану, что привело к гибели агента. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но его временно отстраняют от службы на период расследования. С целью выявить шпиона, который, как он считает, попытается устранить его, Николай отправляется в отдаленную деревушку к своему бывшему коллеге, ныне руководителю приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что его предшественники либо исчезали без следа, либо были убиты.