В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако привычный уклад города нарушает резонансное преступление: убит один из самых состоятельных людей, глава губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, служащий в местном сыскном отделе. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые превосходят все его ожидания. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.