Среди густых лесных массивов находится древний город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфами. Однако, людские племена вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, вынуждая людей жить в бедности и голоде, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он карает изгнанием и пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Однако, эльфы, не доверяя людям, с которыми не общались два столетия, стремятся защитить свой мир от потрясений.
