Советская разведка обеспокоена попытками американских коллег раскрыть секреты лаборатории, где Нобелевский лауреат Николай Басов ведет работы над лазерными технологиями для оборонных систем. Валентин Симагин, офицер советской разведки, привлекает к сотрудничеству Кима Никанорова, который когда-то работал в лаборатории, а теперь занимается валютными операциями. Ким должен дезинформировать американцев о проектах лаборатории. Его возвращают на работу к Басову и способствуют его знакомству с агентом ЦРУ.
План советских спецслужб поначалу развивается успешно, но вскоре Ким сталкивается с опытной и хитроумной агенткой ЦРУ, известной под кодовым именем Леонардо. Она начинает подозревать, что Ким может быть частью игры советской разведки.
